الأسهم والطروحات
وثائق الطرح، والمراجعة القانونية، والتحقق، والإقفال.
دائرة الممارسة
أسواق المال والتمويل
الصكوك وأدوات الدين، والطروحات، والتمويل المصرفي والإسلامي، وإعادة الهيكلة.
طرح الأسهم وإصدار الصكوك وأدوات الدين، ووثائق الطرح ونشرات الإصدار ومتطلبات الموافقة والإدراج المرتبطة بالصفقة، والتمويل المصرفي والإسلامي، وتمويل الاستحواذ والمشاريع. وتشمل كذلك إعادة هيكلة الديون وإجراءات نظام الإفلاس.
لمن نعمل
المُصدِرون والمنظِّمون والمقترضون، والبنوك، ووكلاء حملة الصكوك، ومكاتب المحاماة الأجنبية التي تحتاج الرأي السعودي، والدائنون والمدينون في إعادة الهيكلة.
ما يغادر مكتبنا
مذكرة الهيكلة، وثائق الإصدار أو التسهيلات، الرأي القانوني، قائمة الإقفال.
صيغ تعاقدية
رأي المستشار المحلي، فحص التنفيذ.
كيف نعمل في الملف
الهيكلة
اختيار الأداة: طرح أسهم أو صكوك أو تسهيلات، وهيكلها المتوافق مع الشريعة حين يُطلب.
الوثائق
نشرة الإصدار أو وثائق البرنامج أو اتفاقيات التسهيل والضمانات.
التحقق والموافقات
المراجعة القانونية والتحقق، وموافقات الهيئة والسوق.
الإقفال
آراء الإقفال والرأي القانوني المحلي، وتسجيل الضمانات.
الخدمات
الصكوك وأدوات الدين
برامج الإصدار ووثائقه، وآراء الإقفال.
التمويل المصرفي والإسلامي
التسهيلات والضمانات، وتمويل الشركات والاستحواذ، وإعادة التمويل.
تمويل المشاريع
وثائق التمويل، وشروط السحب، والضمانات.
الرأي القانوني المحلي
رأي في النظام السعودي داخل صفقة دولية، يحدد المتلقي والاعتماد والولاية والحدود.
إعادة الهيكلة والإفلاس
إجراءات نظام الإفلاس — التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية — ومفاوضات الدائنين وإعادة جدولة الديون.
قطاعات تعمل فيها هذه الدائرة
- المؤسسات المالية
- الطاقة والبنية التحتية
- العقار
- الإعلام والترفيه
مواعيد تخص هذه الدائرة
قرار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
واشنطن
الريال مربوط بالدولار، والبنك المركزي السعودي يتحرك عادةً مع الفيدرالي، وتتبعه كلفة التمويل.
قرار الفائدة الأمريكية وتوقعات الفيدرالي
واشنطن
آخر قرار في العام، ومعه توقعات الفيدرالي التي تُسعَّر بها جولة الاقتراض القادمة.
الجهات ذات الصلة
- هيئة السوق المالية
- تداول السعودية
- البنك المركزي السعودي
- لجنة الإفلاس